Profil Famille
Préserver, faire fructifier, transmettre
Un patrimoine familial se construit sur des décennies. Notre rôle est de vous accompagner à chaque étape : structuration, transmission, protection — avec la discrétion que mérite votre famille.
Les quatre piliers de notre accompagnement familial
Vision long terme
Nous construisons des stratégies sur 20, 30 et 40 ans, intégrant les aspirations de chaque génération.
Gouvernance familiale
Mise en place de règles de gouvernance pour préserver la cohésion familiale face aux aléas.
Transmission optimisée
Utilisation de tous les outils fiscaux disponibles pour transmettre le maximum à chaque génération.
Protection des proches
Prévoyance, assurance-vie et structures juridiques pour protéger chaque membre de la famille.
“La richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on transmet. Notre mission est de faire en sorte que chaque génération hérite d'une base solide pour construire la sienne.”
La philosophie P&R Consulting
Nos services pour les familles
Bilan patrimonial familial
Cartographie complète des actifs, passifs et projets de chaque branche familiale.
Charte familiale
Rédaction d'une charte définissant les règles de gouvernance et de gestion du patrimoine.
Holding familiale
Création d'une structure de détention commune pour faciliter la gestion et la transmission.
Démembrement intergénérationnel
Stratégies de démembrement sur plusieurs générations pour optimiser la transmission.
Assurance-vie multigénérationnelle
Structuration des contrats pour optimiser la transmission à chaque génération.
Conseil sur mesure
Accompagnement continu lors des événements familiaux (mariages, naissances, décès, cessions).
Construisons ensemble la stratégie de votre famille
La transmission d'un patrimoine familial se prépare sur plusieurs générations. Commençons la conversation.